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Configurazione
Nozioni generali
Gestione dei contatti
Gestione dei progetti
Disco virtuale
Produzione di contenuti
Configurazione
Amministrazione della sicurezza
Domini
Dominio System e dominio Model
Quando si carica un database hipergate per la prima volta, vengono creati due domini richiesti per il funzionamento interno del sistema: SYSTEM (1024) e MODEL (1025). Questi domini hanno solo una funzione amministrativa e non devono essere utilizzati per attività di prova o di programmazione.
L'installazione predefinita del database genera tre altri domini: TEST, DEMO e REAL; questi domini fungono da supporto per lo sviluppo rapido delle applicazioni (RAD) e per il testing .
Il dominio SYSTEM viene usato per l'amministrazione degli altri domini con le autorizzazioni complete. L'utente e la password predefiniti per SYSTEM sono "administrator@hipergate-system.com" / " hipergate ".
Il dominio MODEL viene usato come modello per la creazione di nuovi domini. L'utente e la password predefiniti per MODEL sono "administrator@hipergate-model.com" / "model".
- Per garantire un livello minimo di sicurezza è OBBLIGATORIO cambiare le password predefinite per i domini SYSTEM e MODEL.
- I dati contenuti nel dominio MODEL NON DEVONO essere modificati. In caso di modifica di MODEL, è possibile che il processo di clonazione non riesca e renda impossibile la creazione di nuovi domini e aree di lavoro.
Utenti e gruppi proprietari di un dominio
Ad ogni dominio sono associati un utente proprietario e un gruppo di amministratori, che hanno il pieno controllo di quel dominio e che vengono generati automaticamente alla creazione del dominio. Il proprietario e il gruppo di amministratori di un dominio non possono essere eliminati (anche se è possibile cambiarne la configurazione) perché in tal caso non sarebbe più possibile amministrare il dominio dal front-end dell'applicazione.
Creare un dominio
Per creare un dominio hipergate è necessario eseguire il login nel dominio SYSTEM.
Una volta effettuato l'accesso, passare alla scheda Configuration e selezionare il pulsante di scelta dei domini. Questo pulsante compare solo nel dominio SYSTEM.
Al momento della creazione, ogni dominio riceve automaticamente un identificativo numerico intero, che rimane fisso, e un nome che può essere successivamente modificato. Gli identificativi dei nuovi domini iniziano dal numero 2048 . Gli identificativi da 0 a 2048 sono riservati per scopi interni e non devono essere utilizzati.
Quando si crea un nuovo dominio, viene generata automaticamente un'area di lavoro predefinita di nome " nomedominio _default ". Questa area di lavoro contiene una copia dei valori di lookup predefiniti dell' area di lavoro model_default .
Dopo aver creato il nuovo dominio, disconnettersi da SYSTEM e riconnettersi al nuovo dominio.
Se ad esempio il nome del nuovo dominio è AZIENDA , il login predefinito dell'amministratore sarà: utente: administrator@hipergate-azienda.com password: AZIENDA . Questi valori potranno essere cambiati successivamente modificando le proprietà dell'utente dalla scheda Configurazione.
Aree di lavoro
Ogni dominio può contenere una o più aree di lavoro. Nella configurazione predefinita, in ogni area di lavoro vengono precaricati i domini TEST, DEMO e REAL.
Creare un'area di lavoro
Connettersi a un dominio diverso da SYSTEM o MODEL (per salvaguardare l'integrità del sistema non è consentita la creazione di un'aree di lavoro nei domini SYSTEM e MODEL). Accedere alla scheda Configurazione e selezionare il pulsante di scelta Aree di Lavoro. Compare un modulo per la creazione dell'area di lavoro. Scegliere un nome univoco per l'area di lavoro. I nomi delle aree di lavoro non possono essere ripetuti in domini diversi. È buona prassi assegnare all'area di lavoro un nome che contenga come prefisso il nome del dominio, ad esempio "test_workarea1". I nomi delle aree di lavoro possono contenere solo caratteri ASCII-7.
Assegnare gli utenti a un'area di lavoro
Connettersi al dominio come Amministratore. Accedere alla scheda Configurazione. Selezionare il pulsante di scelta Utenti . Selezionare l'utente di cui si desidera modificare l'area di lavoro predefinita . Cambiare l'area di lavoro usando l' apposita casella combinata.
- Un utente può essere assegnato solo a un'area di lavoro appartenente al suo stesso dominio.
Attivare e disattivare un modulo
I moduli di hipergate sono indipendenti e possono essere usati in modo autonomo. Per attivare o disattivare un modulo, connettersi al dominio come Amministratore. Accedere alla scheda Configurazione. Selezionare il pulsante di scelta Aree di lavoro. Selezionare l'area di lavoro desiderata. Compare l'elenco delle applicazioni installate. Per ogni applicazione, decidere se includerla o meno nel menu principale e scegliere a quali gruppi di utenti assegnare uno dei quattro ruoli disponibili per l'area di lavoro.
Ruoli
Un'area di lavoro dispone sempre di quattro ruoli fissi: Administrator, Power User, User e Guest. Per ogni ruolo e area di lavoro è possibile selezionare un solo gruppo di utenti.
Assegnare un ruolo a un gruppo di utenti
Connettersi al dominio come amministratore. Accedere alla scheda Configurazione. Selezionare il pulsante di scelta Area di Lavoro. Scegliere un'area di lavoro. Compare l'elenco delle applicazioni installate. Assegnare i ruoli per ognuna delle applicazioni attive usando le apposite caselle combinate.
Il ruolo Administrator
Gli amministratori di un'area di lavoro dispongono di speciali privilegi che possono variare a seconda dell'applicazione. Gli amministratori sono gli unici utenti autorizzati a:
- Aggiungere o rimuovere valori di lookup .
- Aggiungere o rimuovere campi definiti dall' utente.
Il ruolo Guest
Gli utenti con ruolo Guest possono eseguire solo operazioni di lettura, mentre non sono abilitati ad apportare modifiche al database.
Utenti
È possibile creare un numero illimitato di utenti per dominio. Ogni utente è associato a un'area di lavoro. Solitamente, l'utente visualizza le informazioni da una sola area di lavoro. Il normale processo di login invia l'utente a una determinata area di lavoro, pur essendo possibile scrivere altri protocolli di login che rendano visibili a quell'utente i dati di diverse aree di lavoro.
Categoria home dell'utente
Ogni utente dispone di una categoria che contiene i suoi file personali e altri oggetti.
Gruppi
In ogni dominio è possibile creare un numero illimitato di gruppi di utenti. L'autorizzazione assegnata a un utente risulta dalla somma delle autorizzazioni dei gruppi a cui appartiene. Non esistono autorizzazioni di "negazione". Se un utente ha ottenuto un'autorizzazione attraverso la sua appartenenza a un gruppo, essa non può essere revocata da altre istruzioni. ||
Nozioni generali
Isolamento dei dati per i domini e le aree di lavoro
Hiperoffice è un'applicazione multi-entità adatta per operare in modalità ASP (Application Service Provider ) con più gruppi di utenti simultaneamente. Le informazioni vengono memorizzate in modo da consentire l'uso dello stesso database a diversi clienti in modo indipendente, senza che siano a conoscenza gli uni degli altri.
In generale, i domini rappresentano intere aziende mentre le aree di lavoro rappresentano singoli dipartimenti all'interno delle aziende.
Valori di lookup
Hiperoffice utilizza un sistema standard per la selezione dei valori di lookup in tutte le schermate. Per ogni tabella di base, hipergate dispone di un'altra tabella con tutti i valori di lookup.
Ogni valore di lookup possiede un valore interno (o codice) e un'etichetta tradotta per ogni lingua supportata.
I valori di lookup possono consistere solo in sequenze di caratteri. Anche se si impostano valori numerici o date, questi vengono memorizzati internamente come array di caratteri.
Query
Le query sono un'altra funzionalità comune a tutti i moduli. Sono accessibili dal primo menu in alto a destra. Le query disponibili dipendono dalle applicazioni attive. Le query rappresentano un metodo semplice per richiamare informazioni dal database.
Per ragioni di semplicità, le query possono richiamare informazioni da una sola tabella o da una sola vista alla volta. L'interfaccia utente consente di utilizzare solo tre criteri di ricerca per ogni query .
L'installazione standard del prodotto comprende viste complesse del database che permettono di richiamare le informazioni più comuni con una serie di query predefinite. ||
Gestione dei contatti
Hiperoffice dispone di un sistema completo per la gestione dei contatti, che vengono classificati come aziende, individui e opportunità di vendita.
Aziende
Le aziende possono rappresentare clienti, fornitori, concorrenti, partner, ecc.
Ad ogni azienda è associato un insieme di indirizzi e contatti. I contatti possono disporre anche di un indirizzo proprio. Durante l'immissione dei dati nel database, stabilire se sia più opportuno associare un indirizzo a un'azienda o a un contatto.
- Per i nomi delle aziende e dei contatti è buona norma usare solo lettere maiuscole senza simboli di punteggiatura. La modalità di ricerca predefinita distingue tra maiuscole e minuscole.
Aggiungere un indirizzo
Per poter aggiungere un indirizzo a un'azienda occorre prima salvare quest' ultima. Una volta effettuato il salvataggio, è possibile aggiungere gli indirizzi usando l'icona in alto a sinistra o facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'azienda.
Aggiungere un conto corrente bancario
Per poter aggiungere un conto corrente bancario a un'azienda occorre prima salvare quest' ultima. Una volta eseguito il salvataggio, è possibile aggiungere i conti bancari usando l'icona a forma di portafoglio situata nella parte superiore del modulo.
Duplicare un'azienda
Nell'elenco delle aziende, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'azienda desiderata . Nel menu contestuale , selezionare Duplica. La duplicazione di un'azienda comporta la duplicazione dei relativi indirizzi, ma non quella dei contatti e dei conti correnti bancari.
Classificare un'azienda
Se l'applicazione Biblioteca Aziendale è attivata, è possibile classificare le aziende in categorie. Questa funzione, associata all'assegnazione degli indirizzi per azienda, permette di organizzare le aziende in elenchi gerarchici.
Classificare le aziende in base ai prodotti acquistati
Se è attivato il modulo Negozio, nel modulo Azienda compare un' apposita casella di riepilogo.
Contatti individuali
I contatti individuali possono essere creati come dipendenti dell'azienda o come entità indipendenti. Un contatto può possedere un indirizzo proprio oppure ereditare quello dell'azienda di appartenenza.
Scrivere una nota e associare un file a un contatto
Nell'elenco dei contatti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del contatto.
Duplicare un contatto individuale
Nell'elenco dei contatti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del contatto desiderato . Selezionare l' opzione Duplica. La duplicazione di un contatto comporta la duplicazione dei relativi indirizzi, ma non quella dei conti correnti bancari.
Visualizzare le sottoscrizioni dei contatti in tutte le liste di distribuzione
Nel modulo Gestione dei Contatti, selezionare il collegamento Liste di distribuzione. Viene visualizzata una pagina contenente tutte le liste di distribuzione e lo stato degli utenti di ciascuna. La sottoscrizione o l'annullamento della sottoscrizione di un contatto possono essere effettuati solo da una lista statica o diretta, non da una lista dinamica (le liste dinamiche appaiono in grigio).
Opportunità
Creare un'opportunità
Le opportunità non possono essere create in modo indipendente, ma solo in associazione a un contatto o a un'azienda. Per creare un'opportunità, accedere all'elenco dei contatti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del contatto desiderato e selezionare Nuova dal menu contestuale.
Opportunità pubbliche e private
Un'opportunità può essere visibile a tutti gli utenti di un'area di lavoro (opportunità pubblica) o soltanto all'utente che l'ha creata (opportunità privata).
Liste di distribuzione
Le liste di distribuzione sono un insieme di contatti o di aziende raggruppati con finalità di comunicazione (in genere, per l'invio di messaggi di posta elettronica, fax o lettere).
Le liste di distribuzione possono essere di tre tipi:
- Liste dinamiche
- Liste statiche
- Liste dirette
Liste dinamiche
Le liste dinamiche sono basate su query della tabella Individui. I membri di una lista dinamica vengono estratti dalla tabella dei contatti ogni volta che la query viene utilizzata. Ciò significa che i membri di una lista dinamica possono variare nel tempo in base ai cambiamenti e all'evoluzione della tabella dei contatti. Non è possibile aggiungere o rimuovere i membri in tutte le liste dinamiche, ma è possibile aggiungerli a una black list associata, come verrà spiegato più avanti.
Le liste dinamiche sono utili quando si effettuano comunicazioni ricorrenti e non è necessario mantenere un registro delle comunicazioni avvenute in precedenza.
Liste statiche
Come le liste dinamiche, le liste statiche sono basate su query predefinite. La differenza è che i membri di una lista statica vengono definiti una sola volta e non cambiano mai nel tempo, anche in caso di modifiche alla tabella dei contatti o delle aziende.
Di tutti i dati relativi a un contatto o a un'azienda, nella lista statica vengono salvati separatamente solo il nome completo, l'indirizzo di posta elettronica e la formula di saluto. Le altre informazioni, ad esempio l'indirizzo postale, vengono richiamate dinamicamente ad ogni utilizzo della query.
Le liste statiche sono utili quando occorre mantenere un registro storico dei destinatari contattati in una determinata comunicazione.
Liste dirette
Le liste dirette vengono create caricando i dati direttamente da un file di testo. Mentre i membri di una lista dinamica o statica sono sempre contatti o aziende gestiti dall'applicazione, i membri di una lista diretta sono indirizzi di posta elettronica esterni inseriti direttamente.
Le uniche informazioni che è possibile inserire in una lista diretta sono il nome completo, l'indirizzo di posta elettronica e la formula di saluto. Per questa ragione, le liste dirette non sono adatte per le comunicazioni postali o via fax.
Black list
Ad ogni lista dinamica, statica o diretta è sempre associata una black list . La black list contiene gli utenti bloccati che non devono ricevere le comunicazioni via posta elettronica. Le black list non vengono mai modificate direttamente, poiché sono Sempre associate a una lista dinamica, statica o diretta.
Creare una lista dinamica o statica
- Scegliere Gestione dei contatti > Liste di distribuzione.
- Fare clic sul collegamento Nuova . Viene visualizzata la Wizard per la creazione di liste.
- Scegliere il tipo di lista: statica o dinamica.
- Passare alla schermata seguente e scegliere una query di base per la lista, oppure creare prima una nuova query di base e quindi utilizzarla.
- Nella pagina successiva, impostare l'indirizzo di posta elettronica del mittente, l'indirizzo di ritorno e il nome da visualizzare.
- Inserire l'oggetto e la descrizione.
Creare una lista diretta
Le liste dirette vengono create caricando file di testo in formato delimitato. Il file caricato deve contenere una colonna con l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzata come chiave primaria per i membri. Il file può contenere altre tre colonne per nome, cognome e formula di saluto, in qualsiasi ordine. I campi devono essere delimitati da virgole, con un solo registro per riga.
Per creare una lista diretta:
- Scegliere Gestione dei contatti > Liste di distribuzione.
- Fare clic sul collegamento Nuova . Viene visualizzata la Wizard per la creazione di liste. Scegliere il tipo di lista diretta.
- Accedere alla schermata successiva e impostare il delimitatore e l'ordine delle colonne del file di testo.
- Nella pagina successiva, impostare l'indirizzo di posta elettronica del mittente, l'indirizzo di ritorno e il nome da visualizzare.
- Inserire l'oggetto e la descrizione.
Possibili stati dei membri di una lista
I membri di una lista possono trovarsi in tre stati:
- Attivo . Il membro è presente nella lista e può ricevere comunicazioni via posta elettronica.
- Inattivo . Il membro è presente nella lista ma per qualche ragione è stato disattivato (ad esempio, il suo indirizzo di posta elettronica produceva regolarmente un errore)
- Bloccato . Il membro è presente nella lista e il suo indirizzo di posta elettronica è valido, ma ha richiesto di non ricevere comunicazioni.
Quando si invia un messaggio di posta elettronica, l'applicazione esclude automaticamente dall'operazione i membri inattivi e quelli bloccati. ||
Gestione dei progetti
Progetti
Il progetto è l'entità di base per la gestione delle attività e delle incidenze in hipergate . I progetti possono esistere in forma autonoma o essere collegati a un'azienda o a un contatto individuale. Un progetto può rappresentare un insieme di attività da eseguire, secondo la nozione classica, ma può anche rappresentare altro, ad esempio un contratto di assistenza.
Elenchi e alberi di progetti
I progetti possono essere visualizzati in un elenco convenzionale o in una struttura ad albero. Poiché i progetti possiedono una struttura gerarchica, è spesso utile visualizzarli con un'interfaccia che rifletta tale struttura.
Creare un progetto
Aprire la scheda Progetti e fare clic sul collegamento Nuovo . Viene visualizzato il modulo per la creazione del progetto. Sul lato sinistro è visualizzato un elenco gerarchico dei progetti disponibili. Sul lato destro compaiono i dati di base del progetto da creare. Selezionare un progetto di livello superiore sul lato sinistro, assegnare un nome al nuovo progetto e fare clic su Salva . Se non viene specificato un progetto di livello superiore, viene creato un progetto di primo livello.
Modificare il progetto di livello superiore
- Scegliere Gestione dei progetti à Progetti .
- Fare clic sul collegamento Albero .
- Viene visualizzata una struttura ad albero contenente i progetti e i sottoprogetti associati all'area di lavoro attiva.
- Selezionare il progetto desiderato nella struttura ad albero.
- Sul lato destro compare una nuova casella combinata. Selezionare il nuovo progetto di livello superiore e fare clic su Salva.
Assegnare un progetto a un cliente
Se il modulo Vendite è attivato, nel modulo Creazione progetto compaiono i valori di lookup appropriati.
Attività
Ad ogni progetto o sottoprogetto è sempre assegnata un'attività.
Definire i costi per un progetto
Creare una nuova attività per il progetto. Assegnare un costo all'attività. Il costo del progetto risulterà dalla somma dei costi delle attività.
Definire le risorse per un progetto
Le risorse devono essere assegnate alle attività, non direttamente ai progetti.
Le risorse di un progetto non sono in alcun modo correlate ai contatti o agli utenti dell'applicazione.
Incidenze
Le incidenze, come le attività, devono essere associate a un progetto. In questo modo è possibile collegare indirettamente un'incidenza a un cliente assegnando l'incidenza a un progetto e il progetto a un'azienda o a un contatto.||
Disco virtuale
Directory
Le categorie di un disco virtuale equivalgono alle directory dei sistemi operativi standard. La differenza è che le categorie di hipergate sono contenitori generici, che possono contenere oggetti diversi dai file . Un altro aspetto distintivo delle categorie è che possiedono etichette tradotte nelle diverse lingue. Ogni categoria può essere visualizzata con un nome differente a seconda della lingua selezionata. Questa caratteristica permette la creazione di directory gerarchiche in più lingue.
In un disco virtuale, le categorie possono contenere due tipi di oggetti: documenti e collegamenti.
Sfogliare le categorie
Per visualizzare le categorie disponibili è possibile usare il menu ad albero sulla sinistra o fare clic sui collegamenti che compaiono nella parte destra della pagina. Le due forme di navigazione sono equivalenti, ma il menu di sinistra non viene aggiornato automaticamente quando si naviga sul lato destro della pagina.
L'albero delle categorie può essere di grandi dimensioni. La sua base è rappresentata da un nodo di origine da cui partono tutte le categorie di livello inferiore delle diverse aree di lavoro. Nella configurazione predefinita, ogni utente può visualizzare solo le proprie categorie personali e le diramazioni condivise relative al suo dominio e alla sua area di lavoro.
Visualizzare tutte le categorie
Eseguire il login come amministratore nel dominio SYSTEM e aprire il disco virtuale . hipergate riconosce il dominio SYSTEM come un dominio speciale e mostra tutte le categorie disponibili nell'intero dominio. Diversamente dagli altri domini, il dominio SYSTEM mostra i nomi interni delle categorie al posto delle etichette tradotte.
Creare una nuova categoria
- Aprire il disco virtuale e scegliere una cartella di livello superiore nel menu ad albero di sinistra.
- Fare clic sulla categoria selezionata e scegliere Nuovo.
- In alternativa , scegliere la categoria di livello superiore usando gli strumenti di navigazione disponibili sulla destra.
- Compare un modulo in cui è possibile inserire le etichette tradotte per il dominio.
- Fare clic sul simbolo più e selezionare la lingua per l' etichetta.
- Quando si assegna un'etichetta a una categoria, specificare sempre la lingua attualmente utilizzata nel browser. Diversamente potranno insorgere problemi di visualizzazione.
Rimuovere una categoria
Le categorie possono essere eliminate con il collegamento posto sopra il menu ad albero sulla sinistra. Eliminando una categoria si eliminano anche tutti gli oggetti di livello inferiore.
Ricerca di file e collegamenti
Per ricercare un file o un collegamento è possibile usare la casella di testo situata sul lato superiore destro del modulo Biblioteca virtuale. La ricerca restituisce i file con il nome e/o la descrizione corrispondenti ai criteri impostati, distinguendo tra maiuscole e minuscole.
Controllo della versione dei documenti
Ogni documento mantiene una cronologia delle modifiche apportate. In effetti, a tutti i documenti viene assegnato internamente un numero di versione anche se tale numero non viene esplicitamente selezionato. Ogni versione è identificata da un'etichetta che viene applicata quando si carica il file. Nell'elenco dei file di una categoria viene visualizzata solo l'ultima versione di ogni documento.||
Produzione di contenuti
Documenti basati su un modello
I documenti gestiti possono essere di due tipi: a pagina singola (newsletter e alcuni altri tipi di documenti) o di più pagine (siti Web).
hipergate dispone di un insieme di modelli XSL predefiniti per la creazione dei documenti. Non è possibile aggiungere un nuovo modello dall'interfaccia Web, ma è possibile creare facilmente un modello da un documento HTML e chiedere all'amministratore di sistema di installarlo.
Creare un nuovo documento
Quando si accede al modulo di produzione dei contenuti, viene offerta la possibilità di creare una Newsletter o un sito Web.
Fare clic sull' opzione desiderata. Nella prima schermata occorre scegliere il modello di documento e la lingua del contenuto e, opzionalmente, inserire alcuni commenti sul documento.
Nella fase successiva è possibile caricare sul Web server delle immagini da aggiungere al modello. Una volta completato l'elenco dei file da caricare, fare clic su Fine.
La finestra si chiude e viene ripresentato l'elenco dei documenti. Nell'elenco comparirà anche il documento appena creato, e da questa finestra sarà possibile modificare, eliminare o pianificare una comunicazione (Newsletter )
Modifica di un documento
Modifica di una newsletter
Per modificare un documento, fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento desiderato e scegliere Modifica . Viene aperta una nuova finestra contenente il documento e un pannello di controllo mobile con il quale è possibile:
- Aggiungere un nuovo blocco di informazioni
- Rimuovere un blocco esistente
- Modificare lo stile (colore, tipo di carattere )
- Modificare un blocco
Aggiungere un nuovo blocco
Fare clic sull' opzione Nuovo nel pannello di controllo. Viene aperta una nuova finestra in cui si chiede di specificare il tipo di blocco da creare. Il blocco così creato potrà essere successivamente modificato.
Rimuovere un blocco esistente
Fare clic sulle caselle di controllo corrispondenti ai blocchi da rimuovere e fare clic sull' opzione Rimuovi.
Modificare lo stile
L' opzione Stile nel pannello di controllo permette di modificare i colori (CSS) e i tipi di carattere del documento aperto.
Modificare un blocco
Quando si modifica un blocco esistente, viene aperta una nuova finestra con i seguenti elementi:
- Barra dei pulsanti: con le opzioni : Salva (memorizza le modifiche), Ripristina (ripristina i dati memorizzati e mantiene la finestra aperta) e Chiudi (chiude la finestra senza salvare le modifiche).
- Zona di modifica del testo: Il blocco in fase di modifica contiene una casella di testo per ogni zona di contenuto. In ogni casella di testo è possibile modificare il contenuto, rimuovere il testo, circondare il testo con un collegamento e aggiungere dati di testo variabili usando la casella combinata in basso a destra (quest'ultima opzione è disponibile solo per le newsletter)
- Zona di modifica delle immagini: È possibile usare un'immagine esistente nel modulo Gestione delle immagini, visualizzare l'immagine attualmente selezionata, rimuovere l'immagine, specificare la larghezza e l'altezza dell'immagine e circondare l'immagine con un collegamento. Se l'altezza e la larghezza non vengono specificate, l'applicazione le ricava dall'immagine selezionata e le modifica.
- Nella maggior parte dei casi, la modifica di un blocco viene eseguita modificando il testo e facendo clic sul pulsante Salva. La finestra si chiude automaticamente e il documento viene rigenerato con le modifiche apportate.
Inserire dati variabili (personalizzati)
In tutti i campi di testo di una newsletter è possibile aggiungere dati personalizzati. Queste informazioni vengono richiamate dal database e vengono sostituite al momento dell'invio di un messaggio. La tabella seguente mostra i campi disponibili e i relativi valori:
| Campo variabile |
Descrizione |
Effetto |
| Nome |
Nome della persona a cui viene inviata la newsletter |
All'invio del messaggio, il tag {#Data.Name} viene sostituito con il valore corrispondente. |
| Cognome |
Cognome della persona a cui viene inviata la newsletter |
All'invio del messaggio, il tag {#Data.Surname} viene sostituito con il valore corrispondente. |
| Indirizzo E-mail |
Indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata la newsletter |
All'invio del messaggio, il tag {#Data.Email} viene sostituito con il valore corrispondente. |
| Data |
Data attuale |
All'invio del messaggio, il tag {#Data.Date} viene sostituito con il valore corrispondente. |
| Ora |
Ora attuale |
All'invio del messaggio, il tag {#Data.Time} viene sostituito con il valore corrispondente. |
- Pur essendo possibile inserire campi variabili sia nelle newsletter che nei siti Web, questa funzione è utile solo per le newsletter che si desidera inviare a una lista di distribuzione.
Modifica di un sito Web
Tra le funzioni disponibili nell'editor delle newsletter, è possibile eseguire le seguenti operazioni durante la modifica di un sito Web:
Aggiungere una nuova pagina
Per aggiungere una nuova pagina a un sito Web, fare clic sull'opzione Nuova pagina nel menu superiore della pagina. Viene visualizzata una nuova finestra in cui si chiede di specificare il nome della pagina o della scheda da aggiungere e di scegliere il tipo di contenuto da usare nella pagina.
Rimuovere una pagina esistente
Per eliminare una pagina dal sito Web, fare clic sul collegamento Rimuovi Pagina.
Scegliere una pagina da modificare
Per modificare una pagina del sito Web, selezionarne il nome dalla casella combinata e fare clic sul collegamento Modifica pagina.
Risorse condivise
I siti Web possono includere una pagina di risorse condivise. Gli elementi contenuti in questa pagina possono essere usati da qualunque pagina del sito Web. Le risorse condivise possono essere aggiunte o eliminate selezionando la pagina appropriata nella casella combinata e facendo clic sul collegamento Modifica pagina.
- La pagina Risorse Condivise non è visibile quando si pubblica il sito Web. Viene invece utilizzata per creare elementi comuni a tutte le pagine, ad esempio un menu da includere in una determinata posizione in tutte le pagine. Per modificare questo menu, scegliere la voce appropriata dal menu Editor e aprire l'editor . È possibile aggiungere o rimuovere le voci desiderate del menu e modificare i collegamenti per ogni opzione .
Pianificazione di una comunicazione via posta elettronica
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una newsletter nell'elenco principale compare l' opzione Schedule. Viene aperta una nuova finestra per l'invio della newsletter a una lista di distribuzione:
- Scegliere la lista di distribuzione a cui inviare la comunicazione.
Confermare la newsletter e l'elenco dei destinatari. È possibile aggiungere una descrizione dell'operazione pianificata e scegliere quando iniziare a inviare i messaggi (non appena possibile o a una determinata data/ora). È anche possibile scegliere se includere le immagini all'interno del messaggio o lasciarle come collegamenti assoluti.
- Al termine, la newsletter verrà rigenerata e messa in coda come operazione pianificata. Per visualizzare la newsletter che è stata prodotta, aprirla nella finestra Lavori Schedulati o nella finestra Lista Newsletter. ||
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